王俊峙

王俊峙老師   財富管理實戰(zhàn)導師

25年金融領域實戰(zhàn)經驗

國家高級理財規(guī)劃師

國家理財規(guī)劃師廣東省職業(yè)鑒定專家組核心成員

證券、基金、保險、期貨從業(yè)人員資格

中山大學CFP理財規(guī)劃師課程高級講師

中國獨立理財協會創(chuàng)始人

曾任：財商人生 | CEO、首席理財專家

曾任：慢錢財商科技有限公司 | CEO 首席理財專家

曾任：第一創(chuàng)業(yè)證券有限公司 | 證券研究員

曾任：匯天奇證券軟件 | 證券研究員

擅長領域：宏觀經濟與資產配置、理財規(guī)劃、養(yǎng)老規(guī)劃、基金營銷、保險營銷、產說會……

300+場產說會：累計開展300+場產說會，平均單場成交超2000萬，累計額度超50億；

10+高校特邀講師：清華大學、中國人民大學、武漢大學、中山大學等高校特邀授課講師；

2家知名媒體理財欄目特約評論員：深圳交通臺《快樂理財》（16年超600期）、深圳財經頻道《財經瘋話》《基金講堂》《養(yǎng)老講堂》等多家知名媒體理財欄目特約評論員；

10萬+自媒體賬號粉絲：公眾號、視頻號、快手、抖音等粉絲10萬+，短視頻數量500+，直播授課每年近200場，公眾號文章300+篇；

2本理財規(guī)劃書籍出版：《我的第一本理財書》、《我一生的理財計劃》

實戰(zhàn)經驗：

王俊峙老師在資產與財富管理、理財規(guī)劃、金融工程等領域具備深厚的理論基礎與實戰(zhàn)經驗，是金融方面的復合型專家。曾作為深證100指數、巨潮100指數編制者、分析家APP（金融理財應用）說明書作者和廣東省理財規(guī)劃師2005到2018年題庫命題組及試卷出題組成員與閱卷成員，在基金底層邏輯理解、證券技術/金融技術研究等擁有深刻理解與實踐。并且在授課領域擁有多年積累，20年來累計授課超1000+場，覆蓋學員5萬+人，以其深入淺出、實戰(zhàn)落地的風格獲得90%返聘率、99%好評率與零事故記錄。

◆“億級資產增長：4家領先公司與1000+團隊管理案例”

01-企業(yè)運營：獨立運營4家財富管理公司均成為業(yè)內領先的公司，管理資產過千億，累計服務高凈值客戶2000+名和普通咨詢客戶10000+名，助力其財富穩(wěn)健保值增值數額達10+億元，避開信托P2P等雷區(qū)資產上億元；

02-團隊管理：為中金財富、慢錢財商等企業(yè)創(chuàng)立與管理全國分公司財富中心，幫助深圳財富管理中心在1年內迅速盈利，累計營業(yè)收入4億，保險、基金、顧問等產品綜合盈利過千萬，全國發(fā)展團隊1000+人；

03-人才培養(yǎng)：為招商銀行、交通銀行、招商證券、中國平安和多家理財培訓機構每年授課50-100+場，累計授課1000+場，培養(yǎng)專業(yè)理財師10萬+名；

◆“億級財富增值：1000+高凈值客戶與50000+家庭理財方案”

01-1000+理財投資者助力：為智富寶典線下授課68期、為財幸福線上授課400+期，提供標準化理財建議、基金組合、基金定投計劃等，提供基金組合年化收益超過15%；

02-1000+高凈值用戶助力：為快樂理財300+名、智富寶典400+名、財幸福70+名高凈值用戶提供一對一理財咨詢與基金配置方案，配置房產、保險、基金、私募、股票、股權客戶財富綜合增值超過10%；

03-50000+家庭理財助力：為多家庭、家族財富進行增值保值，開展各種場合家庭財富講座1000+場，服務高凈值客戶1000名，累計服務資產超10億，熟悉各項金融工具，綜合配置收益率超過10%；

◆“億級現場成交：600+大型產說會與高凈值客戶沙龍”

01-中國平安70+場產說會：其中2019年中國平安銀行600+人大型產說會現場保費成交超億元；2022年平安保險大型產說會現場成交保費超5000萬元；

02-中信保誠10+場產說會：其中2023年中信保誠100+人產說會現場保費超2000萬；

03-郵政集團20+場產說會：其中2024年婦女節(jié)150+人女性沙龍成交保費超1000萬；

部分授課案例：

主講課程：

《退休養(yǎng)老規(guī)劃》

《理財經理必備技能》

《風險管理和保險規(guī)劃》

《資產配置和財富管理》

《宏觀經濟和金融市場分析》

《基金市場分析和實戰(zhàn)策略》

《高凈值客戶的家族財富管理》

《金融機構高端客戶產說會》（產說會）

授課風格：

★理財業(yè)界罕見的實戰(zhàn)和理論互相結合的老師，教學深入淺出，全面系統(tǒng)、語言幽默，課堂生動活潑，學員體驗感強。

★互動和參與性很強，有一套的落地工具，從認知、實戰(zhàn)、工具等全方位提高學員的授課效果，不但能夠應用到實戰(zhàn)和業(yè)務中，更重要是可以直接提升業(yè)績，并從中長期提高學員的綜合金融素養(yǎng)。

★通過提問、演練、、案例討論、分享等多種授課方式，激發(fā)學員的思考能力，深層次啟發(fā)學員思維，很多學員聽過后，認為是改變一生的理財課，為理財打開一扇新的窗戶。

部分服務客戶：

銀行：工商銀行廣州分行、中國建設銀行深圳分行、農業(yè)銀行深圳分行、交通銀行深圳分行、

中國郵政儲蓄銀行廣東各分行和支行、中國平安銀行總行和支行、招商銀行北京總行、廣發(fā)銀行廣東分行、中國民生銀行廣州支行、中信銀行成都分行、江蘇銀行蘇州分行、中行宿遷支行……

保險：中國人壽、中國平安、友邦保險、工銀安盛、橫琴人壽、前海人壽、大都會人壽、瑞泰人壽、中國人民保險、中信保誠、招商信諾、泛華保險、明亞保險、珠江人壽……

證券信托：平安信托、新華信托、招商證券、廣發(fā)證券、國信股權、宜信財富……

高校商學院：清華大學、北京大學、武漢大學、人民大學、中山大學、深圳大學、力合商學院……

企業(yè)協會：騰訊、富士康、IBM、聯想、華為、愛默生、華僑城、奔馳4S店、潮州商會、山西商會、甘肅商會……

部分客戶評價：

王老師的課程讓業(yè)務人員全方位了解了理財，對開拓客戶、開發(fā)客戶、增加大額保單、提高從業(yè)人員素質作用太大了，是中國人壽這么多課程里最實用、最接地氣的課程。

——中國人壽深圳培訓部  賈總

王老師課程對團隊成員幫助很大，一下子讓團隊人員從不同角度理解了保險，尤其是從資產配置、養(yǎng)老規(guī)劃、子女教育、財富傳承的角度理解保險，增加了很多話題，大幅增加了產出。

——平安人壽廣州區(qū)域  吳總監(jiān)

王老師基金課程非常全面，互動實用性強，解決了理財經理的很多疑問，對基金的時機選擇、基金定投的收益、基金的作用有了全新的了解，上課后龍崗分局的基金銷售業(yè)績大幅提高，客戶異議越來越少。

——深圳郵政龍崗分局  陳主任

王老師課程讓我從一個股民，意識到了資產配置的重要性，過去炒股20年，虧了上千萬，學習了很多方法，才發(fā)現根本是資產配置，尤其是課堂上資產配置的案例，讓我很震撼，以前都是在炒股畫地為牢，提高格局做好配置才是財富自由的根本。

——清華金融研修班企業(yè)家 吳總