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王俊峙

財富管理實戰(zhàn)導(dǎo)師
王俊峙老師常駐地區(qū):深圳
王俊峙老師簡介:王俊峙老師 財富管理實戰(zhàn)導(dǎo)師25年金融領(lǐng)域?qū)崙?zhàn)經(jīng)驗國家高級理財規(guī)劃師國家理財規(guī)劃師廣東省職業(yè)鑒定專家組核心成員證券、基金、保險、期貨從業(yè)人員資格中山大學CFP理財規(guī)劃師課程高級講師中國獨

王俊峙老師   財富管理實戰(zhàn)導(dǎo)師

25年金融領(lǐng)域?qū)崙?zhàn)經(jīng)驗

國家高級理財規(guī)劃師

國家理財規(guī)劃師廣東省職業(yè)鑒定專家組核心成員

證券、基金、保險、期貨從業(yè)人員資格

中山大學CFP理財規(guī)劃師課程高級講師

中國獨立理財協(xié)會創(chuàng)始人

曾任:財商人生 | CEO、首席理財專家

曾任:慢錢財商科技有限公司 | CEO 首席理財專家

曾任:第一創(chuàng)業(yè)證券有限公司 | 證券研究員

曾任:匯天奇證券軟件 | 證券研究員

擅長領(lǐng)域:宏觀經(jīng)濟與資產(chǎn)配置、理財規(guī)劃、養(yǎng)老規(guī)劃、基金營銷、保險營銷、產(chǎn)說會……

300+場產(chǎn)說會:累計開展300+場產(chǎn)說會,平均單場成交超2000萬,累計額度超50億;

10+高校特邀講師:清華大學、中國人民大學、武漢大學、中山大學等高校特邀授課講師;

2家知名媒體理財欄目特約評論員:深圳交通臺《快樂理財》(16年超600期)深圳財經(jīng)頻道《財經(jīng)瘋話》《基金講堂》《養(yǎng)老講堂》等多家知名媒體理財欄目特約評論員;

10萬+自媒體賬號粉絲:公眾號、視頻號、快手、抖音等粉絲10萬+,短視頻數(shù)量500+,直播授課每年近200場,公眾號文章300+;

2本理財規(guī)劃書籍出版:《我的第一本理財書》、《我一生的理財計劃》

實戰(zhàn)經(jīng)驗:

王俊峙老師在資產(chǎn)與財富管理、理財規(guī)劃、金融工程等領(lǐng)域具備深厚的理論基礎(chǔ)與實戰(zhàn)經(jīng)驗,是金融方面的復(fù)合型專家。曾作為深證100指數(shù)、巨潮100指數(shù)編制者、分析家APP(金融理財應(yīng)用)說明書作者廣東省理財規(guī)劃師2005到2018年題庫命題組及試卷出題組成員與閱卷成員,在基金底層邏輯理解、證券技術(shù)/金融技術(shù)研究等擁有深刻理解與實踐。并且在授課領(lǐng)域擁有多年積累,20年來累計授課超1000+場,覆蓋學員5萬+人,以其深入淺出、實戰(zhàn)落地的風格獲得90%返聘率、99%好評率與零事故記錄。

 

◆“億級資產(chǎn)增長:4家領(lǐng)先公司與1000+團隊管理案例”

01-企業(yè)運營:獨立運營4家財富管理公司均成為業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的公司,管理資產(chǎn)過千億,累計服務(wù)高凈值客戶2000+名和普通咨詢客戶10000+名,助力其財富穩(wěn)健保值增值數(shù)額達10+億元,避開信托P2P等雷區(qū)資產(chǎn)上億元;

02-團隊管理:為中金財富、慢錢財商等企業(yè)創(chuàng)立與管理全國分公司財富中心,幫助深圳財富管理中心在1年內(nèi)迅速盈利,累計營業(yè)收入4億,保險、基金、顧問等產(chǎn)品綜合盈利過千萬,全國發(fā)展團隊1000+人;

03-人才培養(yǎng):為招商銀行、交通銀行、招商證券、中國平安和多家理財培訓機構(gòu)每年授課50-100+場,累計授課1000+場,培養(yǎng)專業(yè)理財師10萬+名;

◆“億級財富增值:1000+高凈值客戶與50000+家庭理財方案”

01-1000+理財投資者助力:為智富寶典線下授課68期、為財幸福線上授課400+期,提供標準化理財建議、基金組合、基金定投計劃等,提供基金組合年化收益超過15%;

02-1000+高凈值用戶助力:為快樂理財300+名、智富寶典400+名、財幸福70+名高凈值用戶提供一對一理財咨詢與基金配置方案,配置房產(chǎn)、保險、基金、私募、股票、股權(quán)客戶財富綜合增值超過10%;

03-50000+家庭理財助力:為多家庭、家族財富進行增值保值,開展各種場合家庭財富講座1000+場,服務(wù)高凈值客戶1000名,累計服務(wù)資產(chǎn)超10億,熟悉各項金融工具,綜合配置收益率超過10%;

◆“億級現(xiàn)場成交:600+大型產(chǎn)說會與高凈值客戶沙龍”

01-中國平安70+場產(chǎn)說會:其中2019年中國平安銀行600+人大型產(chǎn)說會現(xiàn)場保費成交超億元;2022年平安保險大型產(chǎn)說會現(xiàn)場成交保費超5000萬元;

02-中信保誠10+場產(chǎn)說會:其中2023年中信保誠100+人產(chǎn)說會現(xiàn)場保費超2000萬;

03-郵政集團20+場產(chǎn)說會:其中2024年婦女節(jié)150+人女性沙龍成交保費超1000萬;

 

部分授課案例:

序號

企業(yè)

課題

期數(shù)

1

中國人壽、橫琴人壽、前海人壽、大都會人壽、瑞泰人壽、珠江人壽

保險產(chǎn)說會:

利率下行趨勢下的理財產(chǎn)品選擇

《百年未有之變局下的財富管理》

《深度老齡化和少子化社會的退休養(yǎng)老規(guī)劃》

50+

明亞保險、友邦保險、中國人民保險、泛華保險

財富產(chǎn)說會:

共同富裕形勢下的財富管理和財富傳承

黑天鵝灰犀牛形勢下財富風險管理和財富管理

全民去杠桿形勢下的風險防范和資產(chǎn)管理

40+

中國平安、工銀安盛、中信保誠、招商信諾

基金產(chǎn)說會:

產(chǎn)業(yè)升級時代如何利用基金實現(xiàn)財富增值保值

.老齡化少子化下如何利用基金實現(xiàn)無憂養(yǎng)老

30+

2

中國人壽、平安保險、中信保誠、太平人壽

《理財師的專業(yè)必備技能》

100+

3

桂州柳州銀行

《投資規(guī)劃》

《退休養(yǎng)老規(guī)劃》

《理財案例實戰(zhàn)分析》

32

4

智富寶典

《宏觀經(jīng)濟和市場分析》

《財富管理和資產(chǎn)配置》

68

5

江蘇銀行

《投資規(guī)劃》

15

6

民生銀行中國平安

《基金實操訓練班》

15

7

明亞珠江橫琴人壽保險

《宏觀經(jīng)濟和資產(chǎn)配置》

11

8

中山大學嶺南學院

《個人理財規(guī)劃》

8

9

郵政集團深圳局

《基金市場分析和實戰(zhàn)戰(zhàn)略》

5

10

力合金融

《企業(yè)家資產(chǎn)配置和家族財富》

3


主講課程:

《退休養(yǎng)老規(guī)劃》

《理財經(jīng)理必備技能》

《風險管理和保險規(guī)劃》

《資產(chǎn)配置和財富管理》

《宏觀經(jīng)濟和金融市場分析》

《基金市場分析和實戰(zhàn)策略》

《高凈值客戶的家族財富管理》

《金融機構(gòu)高端客戶產(chǎn)說會》(產(chǎn)說會)

 

授課風格:

★理財業(yè)界罕見的實戰(zhàn)和理論互相結(jié)合的老師,教學深入淺出,全面系統(tǒng)、語言幽默,課堂生動活潑,學員體驗感強。

★互動和參與性很強,有一套的落地工具,從認知、實戰(zhàn)、工具等全方位提高學員的授課效果,不但能夠應(yīng)用到實戰(zhàn)和業(yè)務(wù)中,更重要是可以直接提升業(yè)績,并從中長期提高學員的綜合金融素養(yǎng)。

★通過提問、演練、、案例討論、分享等多種授課方式,激發(fā)學員的思考能力,深層次啟發(fā)學員思維,很多學員聽過后,認為是改變一生的理財課,為理財打開一扇新的窗戶。

 

部分服務(wù)客戶:

銀行:工商銀行廣州分行、中國建設(shè)銀行深圳分行、農(nóng)業(yè)銀行深圳分行、交通銀行深圳分行、

中國郵政儲蓄銀行廣東各分行和支行、中國平安銀行總行和支行、招商銀行北京總行、廣發(fā)銀行廣東分行、中國民生銀行廣州支行、中信銀行成都分行、江蘇銀行蘇州分行、中行宿遷支行……

保險:中國人壽、中國平安、友邦保險、工銀安盛、橫琴人壽、前海人壽、大都會人壽、瑞泰人壽、中國人民保險、中信保誠、招商信諾、泛華保險、明亞保險、珠江人壽……

證券信托:平安信托、新華信托、招商證券、廣發(fā)證券、國信股權(quán)、宜信財富……

高校商學院:清華大學、北京大學、武漢大學、人民大學、中山大學、深圳大學、力合商學院……

企業(yè)協(xié)會:騰訊、富士康、IBM、聯(lián)想、華為、愛默生、華僑城、奔馳4S店、潮州商會、山西商會、甘肅商會……

 

部分客戶評價:

王老師的課程讓業(yè)務(wù)人員全方位了解了理財,對開拓客戶、開發(fā)客戶、增加大額保單、提高從業(yè)人員素質(zhì)作用太大了,是中國人壽這么多課程里最實用、最接地氣的課程。

——中國人壽深圳培訓部  賈總

王老師課程對團隊成員幫助很大,一下子讓團隊人員從不同角度理解了保險,尤其是從資產(chǎn)配置、養(yǎng)老規(guī)劃、子女教育、財富傳承的角度理解保險,增加了很多話題,大幅增加了產(chǎn)出。

——平安人壽廣州區(qū)域  吳總監(jiān)

王老師基金課程非常全面,互動實用性強,解決了理財經(jīng)理的很多疑問,對基金的時機選擇、基金定投的收益、基金的作用有了全新的了解,上課后龍崗分局的基金銷售業(yè)績大幅提高,客戶異議越來越少。

——深圳郵政龍崗分局  陳主任

王老師課程讓我從一個股民,意識到了資產(chǎn)配置的重要性,過去炒股20年,虧了上千萬,學習了很多方法,才發(fā)現(xiàn)根本是資產(chǎn)配置,尤其是課堂上資產(chǎn)配置的案例,讓我很震撼,以前都是在炒股畫地為牢,提高格局做好配置才是財富自由的根本。

——清華金融研修班企業(yè)家 吳總

 
 
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