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劉暢

私人銀行與資深投顧專家
劉暢老師常駐地區(qū):長沙
劉暢老師簡介:劉老師擁有12年銀行從業(yè)經(jīng)驗,實戰(zhàn)經(jīng)驗豐富,先后從事過銀行理財經(jīng)理、社區(qū)支行管理、支行行長、私行金融顧問之道總行派駐投資顧問工作,對于銀行零售轉(zhuǎn)型、財富管理、客戶營銷、產(chǎn)品銷售、資產(chǎn)配置、宏觀市場分析等有豐富的實操經(jīng)驗。在業(yè)務(wù)方面,劉老師熟悉各種財富類產(chǎn)品,善于發(fā)掘產(chǎn)品的賣點,并結(jié)合不同類型的客戶,設(shè)計營銷場景與話術(shù),實戰(zhàn)效果良好,口碑卓越。

湖南商學院 本科

美國索菲亞大學 FMBA

12年金融從業(yè)經(jīng)驗,5年銀行業(yè)培訓服務(wù)經(jīng)驗

多家企業(yè)管理顧問咨詢公司高級顧問&精英講師

曾任:

花旗/浦發(fā)銀行理財經(jīng)理、總行內(nèi)訓師

平安銀行社區(qū)支行長、私行金融顧問

平安銀行總行、總行派駐投資顧問

擅長領(lǐng)域

財富管理

旺季營銷開門紅

經(jīng)營及管理

主講課程

《貴賓理財經(jīng)理:客戶KYC與銷售進階》

《私行客戶營銷與追蹤》

《資產(chǎn)配置與顧問式銷售》

《宏觀市場分析之—從讀懂市場到產(chǎn)品銷售》

《實戰(zhàn):公募基金銷售與分析》

《保險金信托+家族信托實務(wù)》

《理財經(jīng)理銷售實戰(zhàn)與輔導(dǎo)》

授課風格

課堂氣氛輕松、活躍,善于調(diào)動氣氛,能有效通過各種實際案例及現(xiàn)場演練等方式充分調(diào)動參訓人員的培訓熱情和學習態(tài)度,過往培訓課堂中掌聲和笑聲不斷;,區(qū)別于傳統(tǒng)理論教學,劉老師善于代入各種實際場景,讓學員在場景中進行現(xiàn)場演練、案例分享中領(lǐng)悟和記憶理論,這種理論與實際相結(jié)合的授課方式,讓學員記憶深刻并且能夠在日后工作中靈魂運用。即便在項目結(jié)束后,有大量學員向劉老師請教工作中遇到的難題,老師總能及時給予反饋和指導(dǎo)。,劉老師在啟發(fā)式教學的過程中,能夠讓學員自己發(fā)現(xiàn)工作中的問題,敢于提出自身遇到的問題,最后通過培訓后學習到的知識和小組成員一起探討和解決問題。一方面提升自身的專業(yè)能力和解決問題的能力,二則學會團隊作戰(zhàn),提升團隊凝聚力和自身工作使命感。案例會與學員日常工作貼合度高,最后的結(jié)果可落地、可執(zhí)行、可測評。教學過程中尤其注重與學員之間的互動,形式上包括但不限于課堂授課、案例分析、頭腦風暴、情景演練、現(xiàn)場督導(dǎo)、實戰(zhàn)總結(jié)等模式,這些都能使學員更好的參與到培訓和學習中,提升培訓效果,深受學員喜愛。

 
 
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