馮穎老師個(gè)人簡(jiǎn)介:
16年金融產(chǎn)品營(yíng)銷實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)
AFP/基金從業(yè)資格/保險(xiǎn)從業(yè)資格
曾為中行、建行、招行等提供金融專業(yè)技能賦能,協(xié)助200+名銀行員工獲得各類金融行業(yè)從業(yè)資格證
累計(jì)募集基金金額超百億,單筆銷售額高達(dá)2.7億元
曾任:平安銀行丨私人銀行總監(jiān)
曾任:某券商私募股權(quán)子公司(地方政府控股)丨投資經(jīng)理
曾任:某大型公募基金丨高級(jí)渠道經(jīng)理
擅長(zhǎng)領(lǐng)域:金融產(chǎn)品分析、金融產(chǎn)品營(yíng)銷、資產(chǎn)配置、私人銀行、家族信托……
馮老師深諳國(guó)內(nèi)金融產(chǎn)品營(yíng)銷市場(chǎng),一直致力于金融市場(chǎng)研究及金融產(chǎn)品分析,曾為建設(shè)銀行、中國(guó)銀行、招商銀行、中原證券等多家金融企業(yè)制定產(chǎn)品營(yíng)銷方案并執(zhí)行落地:
01-在私募股權(quán)、證券基金營(yíng)銷方面的實(shí)戰(zhàn)成績(jī):累計(jì)募集金額達(dá)4+億元,公募基金累計(jì)募集超百億,單筆銷售公募基金2.7億元
→曾主導(dǎo)參與河南省政府控股的某券商子公司私募股權(quán)基金的設(shè)立,實(shí)現(xiàn)實(shí)繳資金3億元,投資項(xiàng)目成功落地1個(gè),金額共2000萬。
→曾為某大型公募基金主導(dǎo)建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行等銀行(廣東區(qū)域)渠道營(yíng)銷計(jì)劃的制訂和執(zhí)行,通過渠道開拓媒體溝通、渠道數(shù)據(jù)的維護(hù)和發(fā)掘,為重點(diǎn)客戶提供增值服務(wù)。累計(jì)基金銷售額超過百億元,個(gè)人最高銷售業(yè)績(jī)單筆銷售2.7億元基金產(chǎn)品。
02-在資產(chǎn)配置方面的實(shí)戰(zhàn)成績(jī):為中國(guó)銀行、建設(shè)銀行、招商銀行等近百家銀行(含地方銀行)制定產(chǎn)品營(yíng)銷方案并執(zhí)行
→曾主導(dǎo)并執(zhí)行建設(shè)銀行河南省某分行【基金營(yíng)銷訓(xùn)練營(yíng)】的培訓(xùn)方案;提升分行在季度開門紅創(chuàng)造基金銷售業(yè)績(jī)?nèi)〉谝唬?span style="color:#C00000">完成率超過140%%業(yè)績(jī)。
→曾中國(guó)銀行廣東省某分行制定產(chǎn)品資產(chǎn)配置、客戶沙龍活動(dòng)方案;使得分行貴賓客戶從160名躍升至260位,同時(shí)私行客戶戶均資產(chǎn)由720萬提升至1100萬。
03-在高凈值客戶營(yíng)銷方面的實(shí)戰(zhàn)成績(jī):累計(jì)落地家族信托/金信托金額達(dá)3500萬,期繳保險(xiǎn)累計(jì)保費(fèi)2000萬
→曾為平安銀行的高凈值客戶設(shè)計(jì)家族信托、保險(xiǎn)金信托等全方位的金融服務(wù),累計(jì)服務(wù)高凈值客戶60+人,落地家族信托今金額3000萬。
→曾為平安人壽設(shè)計(jì)大額期繳保險(xiǎn)方案,促使一次性完成10年期繳,總保費(fèi)200萬(一單),超前完成全年期交保險(xiǎn)目標(biāo)100%,期繳保險(xiǎn)累計(jì)保1000萬
部分授課經(jīng)驗(yàn)
→ 曾為建設(shè)銀行講授《基金營(yíng)銷訓(xùn)練營(yíng)》課程,累計(jì)15期
→ 曾為中國(guó)銀行講授《金牌理財(cái)經(jīng)理資產(chǎn)配置能力及銷售技能提升》課程,累計(jì)10期
→ 曾為農(nóng)業(yè)銀行講授《高凈值客戶的資產(chǎn)配置能力提升》課程,累計(jì)5期
→ 曾為平安人壽講授《傳家有道——家族信托的營(yíng)銷能力鍛造》課程,累計(jì)5期
→ 曾為昆侖銀行講授《基金從業(yè)考試快速通關(guān)》課程,累計(jì)5期
→ 曾為平安銀行講授《理財(cái)經(jīng)理資產(chǎn)配置能力及銷售技能提升》課程,累計(jì)5期
主講課程:
《理財(cái)經(jīng)理資產(chǎn)配置能力及銷售技能提升》
《新零售下高凈值客戶的資產(chǎn)配置能力提升》
《傳家有道——家族信托的營(yíng)銷技能鍛造》
《私募股權(quán)投資基金的“募、投、管、退、銷”策略》
《新零售下的高凈值客戶的資產(chǎn)配置三大能力提升》
《基金從業(yè)資格考試快速通關(guān)》
授課風(fēng)格:
邏輯嚴(yán)謹(jǐn)且不失幽默,引導(dǎo)教學(xué)使學(xué)員形成自己的銷售邏輯體系
案例分析與情景訓(xùn)練,課程結(jié)合豐富的案例,以解決實(shí)際工作中的痛點(diǎn)為目標(biāo)
理論知識(shí)與實(shí)戰(zhàn)工具,注重提高學(xué)員應(yīng)用知識(shí)研究、解決實(shí)際問題的能力
部分服務(wù)過的客戶:
國(guó)有銀行:中國(guó)銀行新鄉(xiāng)分行、中國(guó)銀行洛陽分行、中國(guó)銀行開封分行、中國(guó)銀行三門峽分行、中國(guó)銀行珠海分行、中國(guó)銀行福建分行、中國(guó)銀行廈門分行、中國(guó)銀行江門分行、中國(guó)銀行惠州分行、中國(guó)銀行東莞分行、中國(guó)銀行河源分行、中國(guó)銀行梧州分行、中國(guó)銀行玉林分行、中國(guó)銀行賀州分行、中國(guó)銀行柳州分行、中國(guó)銀行桂林分行、建設(shè)銀行洛陽分行、建設(shè)銀行信陽分行、建設(shè)銀行駐馬店分行、建設(shè)銀行開封分行、建設(shè)銀行三門峽分行、建設(shè)銀行咸陽分行、建設(shè)銀行延安分行、建設(shè)銀行安陽分行、建設(shè)銀行廣州分行、建設(shè)銀行珠海分行、建設(shè)銀行惠州分行、建設(shè)銀行江門分行、建設(shè)銀行中山分行、建設(shè)銀行佛山分行、建設(shè)銀行韶關(guān)分行、建設(shè)銀行云浮分行、建設(shè)銀行茂名分行、建設(shè)銀行陽江分行、農(nóng)業(yè)銀行濮陽分行、農(nóng)業(yè)銀行開封分行、農(nóng)業(yè)銀行三門峽分行、農(nóng)業(yè)銀行陜西分行、農(nóng)業(yè)銀行韶關(guān)分行、農(nóng)業(yè)銀行東莞分行、農(nóng)業(yè)銀行長(zhǎng)沙分行、農(nóng)業(yè)銀行衡陽分行、農(nóng)業(yè)銀行武漢分行、郵儲(chǔ)銀行西安分行、郵儲(chǔ)銀行鄭州分行、郵儲(chǔ)銀行杭州分行、郵儲(chǔ)銀行南昌分行、郵儲(chǔ)銀行南陽分行、郵儲(chǔ)銀行洛陽分行、郵儲(chǔ)銀行駐馬店分行、郵儲(chǔ)銀行武漢分行、郵儲(chǔ)銀行長(zhǎng)沙分行、郵儲(chǔ)銀行貴陽分行、郵儲(chǔ)銀行南寧分行、郵儲(chǔ)銀行郴州分行、郵儲(chǔ)銀行衡陽分行、郵儲(chǔ)銀行益陽分行、郵儲(chǔ)銀行河源分行、郵儲(chǔ)銀行東莞分行、郵儲(chǔ)銀行江門分行等
股份制商業(yè)銀行:招商銀行北京分行、招商銀行鄭州分行、招商銀行合肥分行、招商銀行南京分行、招商銀行南昌分行、招商銀行廣州分行、興業(yè)銀行吉安分行、興業(yè)銀行梧州分行、興業(yè)銀行廣州分行、興業(yè)銀行肇慶分行、興業(yè)銀行韶關(guān)分行、興業(yè)銀行東莞分行等
證券/保險(xiǎn)行業(yè):西部證券、中原證券、銀河證券、平安人壽、天安人壽等
部分客戶評(píng)價(jià):
馮老師的授課實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)豐富,直指問題提供解決方案,課程知識(shí)結(jié)構(gòu),重點(diǎn)突出,層次分明,通俗易懂,理論與實(shí)際相結(jié)合,是目前為止我們團(tuán)隊(duì)聽過為數(shù)不多理論與實(shí)際能夠很好相結(jié)合的一線老師。
——建設(shè)銀行某分行 劉經(jīng)理
馮老師通過深入淺出的案例分析,場(chǎng)景感十分強(qiáng),案例也很貼切,培訓(xùn)的內(nèi)容都是正常工作中能遇見的問題,對(duì)于我們以后在工作中還是很有幫助的,也很受啟發(fā),期待后續(xù)的精彩授課。
——中國(guó)銀行某分行 楊主管
老師課程設(shè)計(jì)的非常好,大量的引入了身邊事、身邊人、具體的事來幫助我們加深課程的理解!我希望以后可以有更多的這種培訓(xùn),滿足我們的求知需求!
——招商銀行某分行 王經(jīng)理
隨著客戶要求的服務(wù)多樣性與深入要求,綜合理財(cái)服務(wù)成為我們的新業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn),馮老師風(fēng)趣幽默的講解、結(jié)合多樣化的教學(xué)模式,能讓我們未來面向客戶提供服務(wù)時(shí)更自信、更專業(yè)、更有戰(zhàn)斗力!
——農(nóng)業(yè)銀行某分行 吳經(jīng)理
馮老師講課形式通俗易懂,結(jié)合了很多銀行的現(xiàn)狀來講解,問題分析透徹,參加這次培訓(xùn)后對(duì)我工作中幫助很大,尤其是在如何圍繞理財(cái)?shù)亩鄠€(gè)方面抓住提升產(chǎn)能的關(guān)鍵方面受益匪淺。
——興業(yè)銀行某分行 李經(jīng)理
馮老師在講課中講述了許多關(guān)于理財(cái)經(jīng)理如何更好的為客戶做資產(chǎn)配置的實(shí)戰(zhàn)案例,其中不少案例是其親身經(jīng)歷,內(nèi)容更貼近實(shí)際,把自己感受與我們分享,更便于我們理解領(lǐng)悟,把理論和實(shí)際相結(jié)合很有特點(diǎn)。
——中信銀行某分行 王經(jīng)理