廣東金融學(xué)院 本科
持證:中級會(huì)計(jì)師、壽險(xiǎn)管理師、基金、保險(xiǎn)從業(yè)資格
12年金融從業(yè)經(jīng)驗(yàn),8年銀行業(yè)培訓(xùn)服務(wù)經(jīng)驗(yàn)
曾任:
工銀安盛人壽內(nèi)訓(xùn)師、渠道經(jīng)營與管理
平安銀私行財(cái)富顧問、私人財(cái)富團(tuán)隊(duì)總經(jīng)理
主講課程
《財(cái)富管理現(xiàn)階段理財(cái)客戶維護(hù)》
《基金銷售技巧》
《私行大類資產(chǎn)配配置顧問式銷售》
《高凈值人士KYC技巧》
《基金營銷話術(shù)》
《私行客戶未來財(cái)富管理發(fā)展趨勢》
《理財(cái)入門》