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裴昱人

銀行及保險領(lǐng)域?qū)I(yè)化營銷實戰(zhàn)專家
裴昱人老師常駐地區(qū):北京
裴昱人老師簡介:裴昱人老師擁有10余年大型頭部金融企業(yè)的營銷實戰(zhàn)、營銷管理及培訓(xùn)經(jīng)驗(其中6年連續(xù)銷冠,5年銷售管理經(jīng)驗,同期累計10年營銷培訓(xùn)經(jīng)驗)。結(jié)合國內(nèi)外先進(jìn)的零售金融營銷理念及技術(shù),以及自身多年的營銷實踐,搭建出圍繞客戶價值體系,深耕客戶旅程的六維營銷賦能體系模型,系統(tǒng)指導(dǎo)銀行、保險等金融領(lǐng)域銷售從業(yè)人員的能力提升。裴昱人老師累計交付了10個銀行總行級及保險公司總公司級營銷培訓(xùn)項目,累計培訓(xùn)場次超過300場,培訓(xùn)總?cè)藬?shù)超過10000人,學(xué)員好評率95%以上。

裴昱人老師

                         ——銀行及保險領(lǐng)域?qū)I(yè)化營銷實戰(zhàn)專家

?  曾任:中信保誠人壽財富管理業(yè)務(wù)總監(jiān)、銀保培訓(xùn)項目推動負(fù)責(zé)人

?  曾任:友邦人壽保險(外資頂尖壽險公司)業(yè)務(wù)主管

?  曾任:北京某大型金融集團(tuán)董事總經(jīng)理

?  工商銀行總行“固保計劃”培訓(xùn)項目執(zhí)行負(fù)責(zé)人

?  中信保誠人壽總公司“喚醒計劃”及“MDC營銷策劃師”項目執(zhí)行負(fù)責(zé)人

?  聯(lián)合國訓(xùn)練研究所CIFAL中心認(rèn)證UCF引導(dǎo)師

?  PMI項目管理協(xié)會認(rèn)證PMP項目管理師

?  LIMRA國際壽險營銷協(xié)會認(rèn)證講師/教練

?  RFP國際注冊理財師協(xié)會認(rèn)證RTC稅務(wù)規(guī)劃咨詢師

?  RFP中國 理財師培訓(xùn) 特聘顧問

?  Third Bridge高臨咨詢 銀行保險領(lǐng)域 長期合作專家顧問

 

【個人簡介】

裴昱人老師擁有10余年大型頭部金融企業(yè)的營銷實戰(zhàn)、營銷管理及培訓(xùn)經(jīng)驗(其中6年連續(xù)銷冠,5年銷售管理經(jīng)驗,同期累計10年營銷培訓(xùn)經(jīng)驗)。結(jié)合國內(nèi)外先進(jìn)的零售金融營銷理念及技術(shù),以及自身多年的營銷實踐,搭建出圍繞客戶價值體系,深耕客戶旅程的六維營銷賦能體系模型,系統(tǒng)指導(dǎo)銀行、保險等金融領(lǐng)域銷售從業(yè)人員的能力提升。裴昱人老師累計交付了10個銀行總行級及保險公司總公司級營銷培訓(xùn)項目,累計培訓(xùn)場次超過300場,培訓(xùn)總?cè)藬?shù)超過10000人,學(xué)員好評率95%以上。

 

【實戰(zhàn)經(jīng)驗】

1、友邦人壽“Sales Building銷售建設(shè)”項目——保險營銷員活動量自我管理工作坊。推動“Sales Building”項目實施覆蓋1000余名營銷員,項目實施期間營銷員月活動率提升16%,月度人均APE提升20%

裴昱人老師在友邦人壽保險擔(dān)任業(yè)務(wù)主管期間,連續(xù)多年達(dá)成MDRT會員,榮獲高績效營業(yè)組稱號,并在2018-2021年擔(dān)任友邦人壽“Sales Building推動大使”期間,圍繞營銷員開展“Sales Building”連續(xù)性差,月活動率及成交轉(zhuǎn)化率低的問題,進(jìn)行“Sales Building“項目的有效推動,通過組織優(yōu)秀人員分享,小組現(xiàn)場輔導(dǎo),引導(dǎo)小組成員復(fù)盤等多種方式,將“Sales Building”活動量管理推廣至1000余名營銷員100余個營銷員小組),各小組堅持每周連續(xù)開展“Sales Building”的周數(shù)從2周提升至6周,營銷員月活動率提升16%,月度人均APE提升20%

2、工商銀行總行“固保計劃”項目——工總行年度全國理財經(jīng)理培訓(xùn)項目。項目覆蓋全國23個省級分行,2萬余名理財經(jīng)理,交付線上直播課程24場,總計480個小時

裴昱人老師在2023年擔(dān)任“固保計劃”項目經(jīng)理。基于中信保誠人壽與工商銀行“總對總”合作框架,執(zhí)行“固保計劃”項目。結(jié)合總行對理財經(jīng)理賦能提升的總基調(diào),通過調(diào)研、收集各分行對當(dāng)?shù)乩碡斀?jīng)理的能力判斷和培訓(xùn)需求,設(shè)計規(guī)劃全年24場培訓(xùn),對應(yīng)初階、中階、高階三類理財經(jīng)理,有針對性地交付“保險通識與銷售基本功(6場)”、“年金/分紅險與專銷流程(12場)”、“保險金信托與高客營銷(6場)”三個課程模塊,并通過訓(xùn)后分支行層面演練通關(guān)、月度營銷數(shù)據(jù)復(fù)盤等措施固化培訓(xùn)成效。訓(xùn)后作業(yè)反饋率62%,分行層面評價該培訓(xùn)為“有效”的占比為78%。

3、中信保誠人壽總公司“喚醒計劃”項目——賦能合作銀行,批量激活休眠客戶資源。項目落地合作銀行15家,覆蓋理財經(jīng)理近1000人,銀行綜合管資AUM提升近16億元,保險產(chǎn)能近2億

裴昱人老師在2022-2023年負(fù)責(zé)中信保誠人壽總公司“喚醒計劃”項目。該項目為中信保誠人壽向各合作銀行提供的理財經(jīng)理賦能項目,旨在挖掘海量睡眠客戶的長尾價值,改善客情關(guān)系,助力理財經(jīng)理及銀行提升管資和保險業(yè)務(wù)產(chǎn)能。該項目單次周期為1-2個月,先后落地2家國有行、5家股份行8家地方行,共計15家銀行,近1000名績優(yōu)理財經(jīng)理,實現(xiàn)綜合管資(理財、保險、基金、貴金屬)提升近16億元保險產(chǎn)能近2億元;與此同時,幫助中信保誠筑牢銀行合作關(guān)系,2023年底合作網(wǎng)點數(shù)量提升15%。

 

【培訓(xùn)經(jīng)驗】

1、零售金融活動量管理培訓(xùn)——為中信銀行、民生銀行、友邦人壽、中信保誠人壽等多家銀行、保險機(jī)構(gòu)的銷售從業(yè)人員交付150場《銷售建設(shè)》示范工作坊,返聘40場,累計學(xué)員2500余名,學(xué)員好評率98%,學(xué)員訓(xùn)后一個月內(nèi)績效提升普遍高于20%。

2、贏得客戶信賴的營銷方法培訓(xùn)——為工商銀行、招商銀行、興業(yè)銀行、北京銀行等多家銀行交付《值得信賴的銷售》課程,課程涵蓋10個核心專題模塊,累計授課26場,返聘10場,累計學(xué)員1200余名,在訓(xùn)后調(diào)研中,愿意并正在使用所學(xué)方法經(jīng)營客戶的學(xué)員占比高達(dá)70%。

3、睡眠客戶喚醒與經(jīng)營培訓(xùn)——累計向工商銀行、中信銀行、廣發(fā)銀行、長沙銀行等15家銀行,中信保誠人壽等5家保險公司授課,累計覆蓋近1500名銷售從業(yè)人員,在培訓(xùn)中通過《喚醒計劃—睡客喚醒實戰(zhàn)營》項目,累計覆蓋睡眠客戶30余萬名,睡客喚醒率50%學(xué)員業(yè)績提升普遍高于30%。

4、體系化沙龍營銷培訓(xùn)——為中信保誠人壽銀保業(yè)務(wù)條線開展《MDC沙龍營銷策劃師認(rèn)證培訓(xùn)》覆蓋學(xué)員500余名,訓(xùn)后沙龍數(shù)據(jù)追蹤反饋率70%,訓(xùn)后學(xué)員使用教授方法舉辦沙龍近300場,場均客戶參加數(shù)25人,到場率提升15%,單場沙龍成交額較之前提升20%,合作銀行好評率高達(dá)92%。

5、銀保業(yè)務(wù)網(wǎng)點標(biāo)準(zhǔn)化經(jīng)營培訓(xùn)——圍繞銀保業(yè)務(wù)作業(yè)場景—銀行網(wǎng)點,交付體系化的網(wǎng)點經(jīng)營方法,涵蓋5個經(jīng)營模塊,10項關(guān)鍵行為標(biāo)準(zhǔn),6套實操工具,累計授課40場,返聘18場,學(xué)員好評率96%。

6、營銷思維突破引導(dǎo)式培訓(xùn)——為民生銀行、費森尤斯卡比(藥企)、“百年老字號”張一元(茶業(yè))等多領(lǐng)域知名企業(yè)的中層員工交付《THE BOX思維創(chuàng)新引導(dǎo)課》,累計授課10余場,為企業(yè)跨部門協(xié)作、營銷思維創(chuàng)新、員工目標(biāo)規(guī)劃等多個方面提供可在組織內(nèi)進(jìn)行傳承的有效方法,學(xué)員好評率高達(dá)95%。

 

【授課風(fēng)格】

裴昱人老師是銀行及保險領(lǐng)域?qū)I(yè)化營銷實戰(zhàn)專家

秉持結(jié)果導(dǎo)向:秉持結(jié)果導(dǎo)向的培訓(xùn)理念,通過系統(tǒng)性的引導(dǎo),幫助學(xué)員在意識、思維、行為技巧及工具應(yīng)用上取得全面進(jìn)步。

經(jīng)驗源自一線:憑借長期深入一線的工作經(jīng)歷,裴昱人老師對銀行、保險業(yè)學(xué)員所面臨的挑戰(zhàn)有著深切的洞察,這為他設(shè)計貼合實際的顧問式賦能課程提供了有力的支持。

風(fēng)趣幽默親和:在授課過程中,裴昱人老師具有幽默風(fēng)趣、親和力強(qiáng)的特點,善于將復(fù)雜的理論以簡潔明了的方式呈現(xiàn)給學(xué)員,同時注重課程的參與感與體驗感。他運用生動的故事和實戰(zhàn)案例,使學(xué)員在輕松愉悅的氛圍中掌握關(guān)鍵知識。

培訓(xùn)方式多樣:此外,通過多維度的培訓(xùn)方式,如場景化角色扮演、研討共創(chuàng)、沙盤模擬,幫助學(xué)員更好地理解、掌握并運用所學(xué)內(nèi)容,并力求以現(xiàn)場學(xué)員的共識性結(jié)論輸出作為每次培訓(xùn)的最終成果。

 

【主講課程】

《Trustworthy?Selling 值得信的銷售》 (認(rèn)證課程)

《銀行老客戶保險復(fù)購實戰(zhàn)技術(shù)》

《銀行公私聯(lián)動及職域營銷》

《銷售建設(shè)工作坊:零售金融活動量管理》

《THE BOX?工作坊:打開銷售人員的思維限制》 (認(rèn)證課程)

《理財經(jīng)理網(wǎng)點輔導(dǎo)》

《銀保業(yè)務(wù)之銀行網(wǎng)點標(biāo)準(zhǔn)化經(jīng)營》

《高凈值客戶關(guān)系經(jīng)營》

《保險公司銀保存量客戶服務(wù)與經(jīng)營》

《喚醒計劃:睡眠客戶批量喚醒與經(jīng)營》

《客戶沙龍營銷策劃賦能培訓(xùn)》

 

【服務(wù)客戶】

醫(yī)療行業(yè):費森尤斯卡比

法律行業(yè):兩高律師事務(wù)所、金杜律師事務(wù)所、康達(dá)律師事務(wù)所

非銀金融:友邦人壽、中信保誠人壽、西藏信托、嘉實財富、中信證券

銀行業(yè):工商銀行總行、建設(shè)銀行總行、農(nóng)業(yè)銀行湖南分行、民生銀行遼寧分行、廣發(fā)銀行寧波分行、長沙銀行、晉商銀行、青島農(nóng)商行、盛京銀行、東莞銀行、北京銀行、湖南銀行

其他組織:COIN跨界創(chuàng)新平臺

 

【學(xué)員評價】

裴昱人老師的《值得信賴的銷售》課程真是讓我受益匪淺!老師不僅具備深厚的專業(yè)知識,更懂得如何將這些知識轉(zhuǎn)化為實際的銷售技巧。通過案例分析和模擬銷售場景,學(xué)員們學(xué)會了如何更有效地與客戶溝通,精準(zhǔn)把握客戶需求,并成功促成交易。真心感謝老師的辛勤付出!

——招商銀行某分行零售部負(fù)責(zé)人

裴昱人老師講的《喚醒計劃:睡眠客戶批量喚醒與經(jīng)營》 互動環(huán)節(jié)設(shè)計得非常出色,真正做到了讓每一位學(xué)員的問題都能得到及時解決,極大地提升了我們的參與感和學(xué)習(xí)效果。老師巧妙地通過小組討論、角色扮演等形式,充分調(diào)動了大家的積極性,讓我們在輕松愉快的氛圍中深入探討客戶關(guān)系管理的各種實際問題。這種寓教于樂的教學(xué)方式不僅增強(qiáng)了我們的團(tuán)隊協(xié)作能力,還讓我們對課程內(nèi)容有了更深刻的理解和記憶。

——長沙銀行某分行零售部負(fù)責(zé)人

非常感謝裴昱人老師為我們帶來如此精彩的銀行客戶沙龍培訓(xùn)!老師以其獨特的教學(xué)方式,充分調(diào)動了大家的積極性,使每一位學(xué)員的問題都能得到及時解決。課程內(nèi)容緊密結(jié)合市場需求,實用性強(qiáng),讓我在短時間內(nèi)迅速提升了客戶沙龍策劃與執(zhí)行的能力。相信在未來的工作中,我會將這些所學(xué)運用得游刃有余,創(chuàng)造出更加出色的業(yè)績!”

——中信保誠人壽某分公司銀保業(yè)務(wù)總監(jiān)

在銷售方法和習(xí)慣上,我和我的團(tuán)隊一直在考慮做出改變,但之前我們被自己的固有意識困在了自己的舒適區(qū)。裴昱人老師的《THE BOX》課程幫助我們消除了銷售工作中的限制性信念,并讓大家愿意接受更多的挑戰(zhàn)。

——民生銀行某支行行長

 
 
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